V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii, o němž se toho ví velmi málo. V laboratoři ho drží a bezohledně zkoumá vládní agent Richard Strickland (Michael Shannon), jemuž je úplně jedno, zda objekt přežije, proto s ním zachází jako s biologickým materiálem. Na stejném místě pracuje němá uklízečka Elisa (Sally Hawkins), která se zvláštním stvořením naváže komunikaci, k níž nejsou potřeba slova. Je to dáno i tím, že tato bytost ma základní vlastnost vody - stejně jako ona přijímá vlastnosti nádoby, tak stejně tento tvor přijímá vlastnosti každého, s nímž přijde do kontaktu. Mezi oběma se vytvoří silné pouto a žena se rozhodne, že by měli společně utéct. To ale v šedesátých letech dvacátého století nebude nic lehkého a nebudou u toho chybět sovětští špioni.