Edward (
Sebastian Stan) je živořící herec, jemuž k občasným rolím pomáhá především vážnou chorobou znetvořený obličej. Už si zvykl na to, že se na něj většina lidí dívá jako na zrůdu, přesto je rád, když se občas najde někdo, kdo se zajímá i o jeho povahu. Jednou takovou je jeho trochu výstřední sousedka Ingrid (
Renate Reinsve), začínající divadelní režisérka, která by hrozně ráda napsala o Edwardově životě hru. On sám se ovšem rozhodne podstoupit experimentální chirurgický zákrok, který slibuje, že z něj udělá jiného člověka. Operace se vydaří a Edward rázem vypadá jako průměrný Američan. Brzy si však uvědomí, že ona průměrnost je zhoubou a ztráta výjimečnosti, byť okolím vnímaná negativně, mu chybí víc, než by sám čekal.