Děj filmu podle scénáře Martina Ryšavého (předloha vyšla nedávno knižně) zasadil Vojnár do zvláštní krajiny severních Čech - poprvé od dob filmových přepisů Páralových románů ze 60. a 70. let. Oba tuláci procházejí podivně neměnnou městskou zástavbou Ústí nad Labem a dalších měst aglomerace, jejich tulácká krev je však vede také na lesní cesty. Klíč vyprávění tvoří svatební smlouva, kterou oba tuláci uzavřeli v době, kdy jejich dětem bylo asi sedm let. Tím, že si na svatební oslavě zaslíbí své děti - syna a dceru, kteří se jim narodí jakoby navzdory jejich tuláctví - usilují o vzájemné spříznění pomocí "dynastického sňatku" svých dětí, záruku přežití tuláckého mýtu i v příští generaci. Svatební smlouva dojde svého naplnění po letech, kdy se obě děti znovu setkají. Nejde však o happy-end, pouze o naději: snahu o první krok ze slepé uličky, ve které se jejich život ocitl. Z informačních materiálů distributora filmu