Studentka módního návrhářství Eloise (Thomasin McKenzie) se z ospalé anglické vesničky přestěhovala do Londýna, což je na psychiku mladého člověka dost náročné. Ona navíc zažívá podivná noční dobrodružství v pronajatém pokojíku vlídné paní domácí (Diana Rigg). Vždy po usnutí se ve snu vrací do šedesátých let do proslulé londýnské čtvrti Soho a nočního klubu Café De Paris. Zde se setkává s talentovanou zpěvačkou a tanečnicí Sandie (Anya Taylor-Joy), které chybí jen kousek k tomu, aby se stala hvězdou. Eloise kouzlu své nové kamarádky propadá čím dál víc a zamlouvá se jí i celkový styl divokých šedesátých let. Přestává si tak všímat, že se začínají objevovat určité temné podtóny i toho, že její noční pouto s minulostí začíná pronikat do její každodenní existence. Najednou si začne uvědomovat, že Sandie nemusí být jen výplodem její fantazie, ale může jít o někoho z minulosti, kdo volá o pomoc.