Významný politik, Lem Nikodinoski, se ocitá na hranici mezi životem a smrtí. Odtud musí překonat Velkou vodu, aby opět vstoupil do světa svého dětství a postavil se tak svému svědomí… Právě skončila II. světová válka. Lem, stejně jako mnoho dalších válečných sirotků, je chycen a dopraven do dětského sirotčince. Sirotčinec ve skutečnosti není nic jiného než ideologický pracovní a převýchovný tábor, zřízený Komunistickou stranou pro děti „padlých nepřátel“. Řád a disciplína jsou tu na prvním místě, ale i tento žalář má svá tajemství... Do tábora přijíždí záhadně vyhlížející chlapec – Isak. Od samého začátku je všem jasné, že je jiný než ostatní. Je první, kdo má odvahu vzdorovat autoritě a klidně snášet drastické důsledky svých činů. Lem zcela propadá kouzlu, které Isaka obklopuje a cítí, že tento chlapec by pro něj mohl představovat vysvobození. Uzavře s Isakem pokrevní bratrství a přimkne se k němu jako ke své poslední naději. Od té chvíle už v sirotčinci nebude nic jako dřív. Dokud nepřijde zrada… Věčný a neřešitelný konflikt ideologie a víry, ale i mezi protipóly obecně, je vetkán do všech významových rovin filmu – jak do obsahu vyprávěného příběhu, tak i do jeho formálního ztvárnění. Přátelské pouto dvou hlavních hrdinů je jediným kladem, který jim uprostřed marasmu sirotčince nemůže nikdo vzít. Je jedinou jistotou jejich přežití, chráněnou magií, snad i samotným bohem. Ohrozit ji mohou jen oni sami... Z oficiálních materiálů distributora filmu